Macro area
CRM per studi professionali: incarichi, parcelle e clienti
Chi vende un incarico e non un oggetto lavora a fasi: preventivo, lettera d'incarico, acconto, avanzamenti, saldo. RegiaPro è il CRM per studi professionali di questo tipo.
Tre famiglie di studi professionali
Incarichi a fasi e scadenze
In uno studio la stessa persona può tornare con un incarico nuovo ogni anno, e ogni incarico ha la sua parcella. Sulla scheda del cliente restano i preventivi, i contratti firmati e i documenti allegati, e cercando per nome ritrovi la storia intera.
La parcella si incassa in più momenti: acconto alla firma, rate agli avanzamenti, saldo alla consegna. Le registri sulla scheda con data e metodo; dal piano Pro prepari le fatture numerate, e nel piano Studio anche il file XML per lo SdI.
